Geschäftsfelder - Private Vermögensplanung
Beratungskonzept lifemap - Einleitung
Wenn Sie schon heute wissen wollen, wie Sie morgen finanziell dastehen, ist eine private Vermögensplanung unerlässlich.
Wir analysieren Ihre gesamten betrieblichen und privaten Einkommens-, Liquiditäts- und Vermögensverhältnisse. Danach erstellen wir für Sie übersichtliche Prognosen.
Leistung
Wir sagen Ihnen:
► Wie sich Ihr Vermögen und Ihre Liquidität in der Zukunft entwickeln werden
► Wie viel Geld Sie benötigen, um all Ihren Verpflichtungen nachkommen zu können
► Wie lange Sie noch arbeiten müssen, bevor Sie einen Gang zurückschalten dürfen
► Wann Sie voraussichtlich schuldenfrei sind
► Wo Versorgungslücken bestehen
► Wie Sie vorsorgen sollten für Krankheit, Berufsunfähigkeit und Tod
► Wie viel Geld Ihnen im Ruhestand zur Verfügung steht und ob noch Handlungsbedarf besteht
Vorteile
Die rechtzeitige Analyse und die Strukturierung des Vermögens und der Nachfolge führen zu Planungssicherheit und der Vermeidung von Risiken. Die ungewisse Zukunft wird dadurch beherrschbarer. Bestehende Versorgungs-, Absicherungslücken können gezielt geschlossen Überversicherungen beseitigt werden. Später können die gewonnenen Erkenntnisse die Grundlage für alle Nachfolgeentscheidungen und Erbauseinandersetzungen darstellen.
